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华鑫信托-顺鑫37号新沂城投集合资金信托计划

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江苏第六大地级市,7150亿GDP+综合财力近2000亿。当地第一大平台融资,总资产638亿,计入资产负债表和征信!第二大平台差额补足 资产305.5亿!

江苏第六大地级市,7150亿GDP+综合财力近2000亿。当地第一大平台融资,总资产638亿,计入资产负债表和征信!第二大平台差额补足 资产305.5亿!

【央企信托-新沂城投集合资金信托】

规模4亿,24个月,100万6.8%,300万7.0%,自然度年‬付息

【资金用途】用于投资新沂城投2020年非公开发行‬公司债券。

【融资方】新沂城投,AA公募发债‬主体,第一大市级平台,注册资本10亿元,实际控制人为新沂市人民政府,截止2020年6月,新沂城投总资产638亿,资负产‬债率64.88%,2020年仅上半年实现营业收入25.45亿元,利润总额3.44亿元,同比增长超100%,截止2019年底存债续‬券规模约90亿,公开市场再融资能力强。

【差额补足方】新沂交投,AA公募发债主体,第二大市级平台,注册资本15亿元,徐州市人民政府授权100%出资,截止2020年6月总资产305.5亿元,2019年实现营业收入12.28亿元,利润总额1.88亿元。截止2019年底存续债券规模约80亿元,信托非标融资占比较少且绝大部分到期日晚于2023年。

【区域简介】

徐州,江苏省地级市,是江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一。2019年GDP总量7150亿,在江苏省13个地级市中排名第6位(超过传统苏南地级市扬州、泰州、镇江等),2019年实现地方综合财力1936亿,政府债务率仅为48.43%。

【资金用途】

投资上海交易所挂牌转让的“新沂市城市投资发展有限公司非公开发行 2020 年公司债券”

【还款来源】

1.发行人新沂城投营业收入(新沂市第一大平台,总资产 638 亿)。

2.差额补足方新沂交投(实际控制人徐州市人民政府)营业收入。

【融资方】

新沂市城市投资发展有限公司成立于 2008 年 10 月17 日,注册资本 10 亿元,实际控制人为新沂市人民政府,新沂城投为新沂市第一大政府平台,承担着新沂市土地整理开发、城市基础设施建设、自来水销售等公用事业的建设和经营管理任务。根据联合资信评估股份有限公司出具的《新沂市城市投资发展有限公司公司跟踪信用评级报告》,新沂市城市投资发展有限公司主体信用等级为 AA,评级展望稳定。

截止 2020 年 6 月,新沂城投总资产 637.9 亿,资产负债率 64.88%,2020 年 1-6 月累计实现营业收入25.45 亿元,利润总额 3.44 亿元。新沂城投为公募发债主体,截止2019年底存续债券规模约90亿元,2020 年成功发行中票、PPN,企业债券合计不低于16 亿元,公开市场再融资能力强。

【担保方】

新沂市交通投资有限公司是徐州市人民政府授权新沂市人民政府出资,为推动区域经济发展,加快城乡交通、水利、农业基础设施建设,实现国有资产保值增值而出资成立的国有独资有限责任公司,注册资本 15亿元,主要负责新沂市市政工程、交通工程、水利工程、农村基础设施等投资建设,是市政府整合资源、投资建设和项目运作的重要平台。

截止 2020 年 6 月,新沂交投总资产 305.5 亿,资产负债率 64.38%,2019 年累计实现营业收入 12.28 亿元,利润总额 1.88 亿元。新沂城投为公募发债主体,截止 2019 年底存续债券规模约 80.4 亿元,差额补偿人的融资渠道主要来源以银行以及债券为主,对信托、融资租赁等非标融资相对比例较少且贷款主要集中在2023 年以后到期。

【项目背景】

徐州,江苏省地级市,是江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一。2019 年 GDP 总量 7150 亿,在江苏省 13 个地级市中排名第 6 位(超过传统苏南地级市扬州、泰州、镇江等),2019 年实现地方综合财力 1936 亿,政府债务率仅为 48.43%。

徐州新沂市,全国百强县第 58 位,2019 年 GDP686.4亿元,2019 年实现一般公共预算收入 35.55 亿元,其中税收占比 81.69%,财政收入结构良好,政府负债率仅为 10.63%。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北
京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。
公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金
貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获
得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位”
、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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