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国元信托-丰益12号江苏阜宁

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唯一土地抵押江苏政信+小额畅打!纯住宅用地抵押69.8%+AA发债主体融资?两个AA主体担保

【简版推介】

【XX信托-丰益12号江苏阜宁】

2.4亿,2年期,半年付息,

收益率(税后):100万:7.1%,300万:7.3%;1000万以上协商

【资金用途】用于江苏开源新能源光伏发电示范项目和开发区高新园区污水处理厂及管网建设项目的建设。

亮点1,超优质住宅用地抵押,价值3.4335亿,抵押率69.8%,完全覆盖项目本息。

亮点2,本项目涵盖江苏阜宁前三大平台,违约风险极低。

亮点3,AA发行人-江苏开源投资为公募发债主体,AA主体评级,总资产113亿元,目前存续债券规模15亿元,到期日晚于本信托计划。

亮点4,AA担保人(一)-阜宁城投为当地最大公募发债主体,总资产201.53 亿元,目前公开发行债券存续金额 12.8 亿元。

亮点5,AA担保人(二)-江苏海鑫新能源为AA发债主体,总资产 74.81 亿元,净资产 37.14 亿元。

亮点6,阜宁县属江苏省盐城市所辖县之一,2019年全县实现地区生产总值555.06亿元,全县完成一般公共预算收入 27.7亿元,其中税收收入21.68亿元。

【资金用途】

资金用于江苏开源新能源光伏发电示范项目和开发区高新园区污水处理厂及管网项目建设。

【风控措施】

【1】由阜宁县城市投资发展有限责任公司(AA)、江苏海鑫新能源发展有限公司(AA)提供连带责任保证担保;

【2】由江苏海鑫新能源发展有限公司提供土地抵押,本金抵押率不超过 69.90%。

【融资方】

江苏开源集团有限公司

江苏开源集团有限公司,成立于
2003 年 10 月 20 日,注册资本 11.1 亿元,控股股东为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室(持股
100%)。负责阜宁县内国有资产的投资、管理和经营,以及城镇基础设施建设及水利基础设施建设项目的投资、管理和经营。公司主体长期信用等级为
AA,评级展望为稳定。截至 2019 年底,资产总额 113.31 亿元,负债总额 43.79 亿元,所有者权益69.52 亿元,资产负债率
38.65%。

【担保方】

1、阜宁县城市投资发展有限责任公司

阜宁县城市投资发展有限责任公司,成立于 2008 年 6 月 6 日,注册资本 6.5 亿元,实控人为阜宁县国资办。阜宁城投为阜宁县市政工程建设的主要实施主体,具体主要负责城市基础设施及配套设施建设、城市存量土地开发经营、保障性住房开发建设等工作。鹏元资信给予公司主体 AA 评级,展望为稳定,最新评级日期为 2018 年 6月 27 日。截至 2019 年底,资产总额 201.53 亿元,负债总额 132.24 亿元,所有者权益 69.29 亿元,总资产负债率 65.61%。

2、江苏海鑫新能源发展有限公司

江苏海鑫新能源发展有限公司,成立于 2011 年 10 月 14 日,注册资本 161637.15 万元,由阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室 100%全资控股。公司目前主要从事阜宁经开区内招商引资企业的厂房和配套设施代建、相关基础设施建设等业务,业务模式方面,厂房和配套设施代建项目。根据鹏元资信评级,公司主体信用评级为 AA。截至 2019 年底,公司总资产 74.81 亿元,净资产 37.14 亿元,总负债 37.67%。

【发行方】

国民信托有限公司成立于1987年1月。
持有中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证,机构编码为:K0007H211000001注册地址为北京市东城区安外西滨河路18号院1号。法定代表人曾进。2008年7月22号,国民信托有限公司注册资本由5.5亿元人民币增加至10亿元人民币,并经中国银行业监督管理委员会北京银监局以京银监复[2008]457号文核准。

【背景介绍】

阜宁县,属于江苏省盐城市所辖县之一。地处江淮平原中部和江苏省沿海中部,县域面积 1439 平方公里,人口 111 万。阜宁县是全国百强县,国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国新能源产业百强县、中国建筑之乡、长寿之乡等。2019 年全县完成一般公共预算收入 27.7 亿元。

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